TSMCは2026年に第18回Open Innovation Platform (OIP)エコシステムフォーラムを開催し、次世代シリコンを定義する技術を中心に据える予定だ。これが事実である。戦略的なポイントは、この定例年次イベントが静かに業界で最も重要なガバナンス機構の一つになっていることだ。

OIPはマーケティングではない。これはEDAベンダー、IPプロバイダー、設計サービス企業をTSMCのプロセスロードマップに量産開始の数年前から結び付ける調整レイヤーである。ノードが2nmやオングストローム時代に進み、先進パッケージング(CoWoS、SoIC)がAIアクセラレータの真のボトルネックとなる中、難題はもはやトランジスタをエッチングすることではなく、数千のサードパーティツール、IPブロック、パッケージングフローを単一の製造可能な設計に収束させることだ。この収束を制御する者が、AI ハードウェア構築全体のペースを制御する。TSMCの影響力は、クリーンルームを所有することからではなく、このエコシステムを所有することから増大している。

グローバルには、これが堀を広げる。Intel FoundryとSamsungは紙の上ではトランジスタ密度で並べるが、成熟した信頼できるパートナーエコシステムを複製するには10年かかる。ファブレス企業やカスタムシリコンを設計するハイパースケーラーにとって、エコシステムの深さはウェハー価格と同じくらい決定的な調達基準となっている。資本は計算能力に溢れ続けているが、完成品でパッケージングされたAIチップのスループットは、まさにこの設計実現パイプラインによってゲートされている。

日本にとって、その意味合いは見出しが示すよりも鋭い。TSMCの熊本のJASMファブは日本の生産を支えるが、ファブだけでは高マージンの価値は生まれない。設計と実現レイヤーがそれを生み出す。Rapidusは2nm製造に賭けているが、より困難な課題は、ファブレス顧客が信頼するOIP相当のパートナーネットワークを立ち上げることだ。日本の真の強みは材料や装置の上流に位置しており、その地位が防御可能なのは、国内プレイヤーが外から見ているのではなく、これらのエコシステム標準に直接接続する場合のみである。

日本のSIerやエンジニアリングサービス企業にとって、機会は現実的だが狭まりつつある。チップ設計サービス、検証、パッケージング共同設計は、従来の企業ITに隣接するサービス市場となりつつあり、製造ドメインとの強い関係を持つ企業が参入できる可能性がある。リスクは、日本のテックサービスセクターが、依然としてRPAやレガシーシステムインテグレーションに重きを置き、シリコン実現を他人の問題として扱うことだ。OIPのようなエコシステムは、早期かつコミットした参加を報いる。遅れて現れることは、誰かが既に設定した条件で統合することを意味する。